海目星:昊泽致远、汇垠澳丰基金等多家机构于 8 月 31 日调研我司

来源:火狐直播app下载安装    发布时间:2023-09-13 09:59:03

  2023 年 9 月 1 日海目星(688559)发布了重要的公告称昊泽致远、汇垠澳丰基金、型和资本、中信建投、中信证券、红塔红土公募、深圳蓝成资产管理、明富基金、沐恩资本、光大证券、德云资产、国健安基金、紫薇基金、中泰证券、东方财富证券、华天基金、致远资本、嘉亿资产于 2023 年 8 月 31 日调研我司。

  答:公司基本的产品根据应用领域分为五大类别,分别为动力电池激光及自动化设备、3C 消费类电子激光及自动化设备、光伏行业激光及自动化设备、新型显示行业激光及自动化设备和钣金激光切割设备。

  从公司基本的产品的应用领域看,可划分为锂电、光伏、消费电子、钣金加工、新型显示等行业。锂电我们从最初的激光极耳模切设备和中段电芯装配设备扩张到涂辊分设备、叠片设备、激光清洗、模组 pack 等;光伏公司自主开发的 TOPCON 一次掺杂设备,该类产品公司已签订单超过 350GW;公司消费电子业务是近年来持续推出新产品,前两年推出 3C 电池装配与 PCK 自动化设备及生产线,今年持续推出储能电池 PCK 自动化生产线以及电池结构件自动化生产线;新型显在 mini led 及 micro led 巨量转移及巨量焊接设备取得进展,并实现样机销售。自 2016 年起,公司业务规模迅速扩大的,复合增长率 45.5%。一方面源于公司决策层、高管团队具有前瞻性眼光;另一方面得益于新能源行业的快速地发展,取得了很明显的成效,向长期资金市场交出不错的成绩单。

  答:公司上半年的综合毛利率约 30.5%,近几期财务报告毛利率基本稳定在 30% 以上,毛利率主要和订单质量及公司成本控制相关,后续公司会延续过去的签单策略并继续加强成本管理。

  答:公司对海外市场发展的整体节奏是稳健有序。我们将依托专业的技术和稳定的产品性能,与海外头部客户积极接洽,建立信任;与成熟的日韩系电池企业合作,逐步扩大海外市场的规模和知名度;针对有需求的企业,为海外客户提供一体化设备解决方案。

  答:公司认为锂电行业将还有以下两个增长点第一,储能电池为行业发展提供新空间,应用的市场确定性更强,大量资本正在涌入储能市场,未来储能市场的增长将有效促进锂电行业发展;第二,海外未来市场发展的潜力广阔,锂电设备海外市场需求正在有序放量中。

  答:TOPCon 转换效率提升后,今年 TOPCon 扩产规划继续扩大,随之而来的是该类生产设备需求激增,公司目前重点布局 TOPCon 一次掺杂设备。

  公司到今年半年度披露时间,公司光伏业务获得了晶科能源、天合光能、通威股份、弘元绿能,捷泰、正泰、阿特斯、合盛硅业、协鑫等知名客户的订单,公司 TOPcon 激光一次掺杂设备已签订合同 350GW+。

  答:根据光伏行业惯常统计情况去看,从接单到验收的周期一般在 1 — 1.5 年。

  我们进入行业是依靠全球首创的 TOPCon 一次掺杂设备,我们不仅提供了解决行业瓶颈的工艺方案的研发,而且公司实现了批量交付,更是实现了为客户实现持续稳定产出电池。依靠该项设备,实现行业对我们公司技术、量产能力的认可,将对公司未来的电池新工艺、组件新工艺设备和技术的市场推广更加有力。

  海目星(688559)主营业务:主要是做动力电池及储能电池、光伏、新型显示、消费电子、钣金加工、泛半导体等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。

  海目星 2023 中报显示,公司主要经营收入 21.46 亿元,同比上升 79.61%;归母净利润 1.85 亿元,同比上升 95.91%;扣非净利润 1.53 亿元,同比上升 105.59%;其中 2023 年第二季度,公司单季度主营收入 12.51 亿元,同比上升 67.17%;单季度归母净利润 1.53 亿元,同比上升 84.13%;单季度扣非净利润 1.32 亿元,同比上升 91.08%;负债率 79.05%,投资收益 -323.53 万元,财务费用 -1618.59 万元,毛利率 30.48%。

  该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级,买入评级 4 家;过去 90 天内机构目标均价为 64.92。

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