2021基金行业现状及未来发展的新趋势分析

来源:火狐直播app下载安装    发布时间:2023-09-12 09:22:09

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  截至今年7月底,我国行业管理资产规模达到23.5万亿元,较2016年底增长1.6倍,从全球第九上升至目前的全球第四。其中,权益类基金(股票型+混合型)产品数量和管理规模均创历史新高。

  近年来我国通过基金理财的人数大幅度提升,据初步统计中国已经有超过6亿的基民。基金是指为了某种目的而设立的具有少数的资金。最重要的包含信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。

  截至今年7月底,我国行业管理资产规模达到23.5万亿元,较2016年底增长1.6倍,从全球第九上升至目前的全球第四。其中,权益类基金(股票型+混合型)产品数量和管理规模均创历史上最新的记录。依据数据显示,基金从自我国诞生初到如今的22年里已近为基民们带来3.07万亿的分红。

  货币型基金:以短期国债、中央银行票据、银行存款等货币市场工具为投资对象。货币市场基金只能以货币市场工具为投资对象

  债券型基金:绝大部分资金都投资于债券,债券投资比例为总资金的80%以上。这类基金相对来说比较安全,但收益率也相对较低。

  混合型基金:这类基金可以投资股票也可以投资于债券,甚至货币,资产的配置相对比较灵活。其风险低于股票型又高于债券型。

  股票型基金:绝大部分资金都投资于股票,股票投资比例占基金资产的80%以上。这类基金属于高风险,高收益型。

  多个方面数据显示,截至9月9日,今年三季度新成立基金420只,调整后的发行份额达到5597.89亿份,平均发行份额13.82亿份。 具体来看,三季度新发基金中,权益类基金挑大梁,混合型基金占比60.19%,股票型基金占比11.21%。

  公募基金是面向社会大众募集,投资门槛低,参与人数多,规模大,封闭期短,申赎自由。公募基金监管严,透明度高,投资人自主性更强,风险更小。但也因持仓和投资限制,使公募整体投资收益相对有限。对新手来说,从公募基金起步较好。

  而私募基金主要面向符合相关规定的少数人群,投资门槛一般要100万以上,单个基金的投资者不能超过200人,规模比较小;而且封闭期长,申赎不灵活。监管方面,私募基金的信息公开披露、投资方式等相对宽松,像金融衍生品、期权对冲交易之类都可以投资。同时,私募基金的封闭期也会较长,少则6个月,多则数年时间,而且只有在封闭后的规定开放日才能赎回。

  截止7月底我国公募基金数量多达8481只。多个方面数据显示,截至7月末,在这样的市场环境下,股基+混基的份额依然保持了正增长,环比+0.5%至5万亿份。同时,私募基金的二级基金管理规模环比大幅度增长12%,明显强于公募。

  公募基金展现强赚钱效应的同时,行业也正迎来“黄金时代”。截至今年7月底,公募基金总规模达到23.54万亿,权益类基金成为中坚力量,市场话语权明显提升。从净利润来看,头部公募基金公司的实力不可以小看。前十名公募基金净利润合计近130亿元,占56家基金公司净利润总和的一半以上。

  2021年上半年,共有8家基金公司净利润突破10亿元,位列前三的分别是易方达基金(18.41亿元)、汇添富基金(15.7亿元)以及工银瑞信基金(14.55亿元),分别同比增长76%、140%、55%。而2020年同期,上半年净利润突破10亿元的只有2家,2017年至2019年,更是仅天弘基金一家。

  其中,增速最高的汇添富基金由东方证券参股,东方证券半年报显示,截至上半年,汇添富基金的资产管理总规模突破1.2万亿元。其中,公募基金规模超9500亿元,较年初增长14%。报告期内,汇添富基金发行成立21只公募基金,新发规模超670亿元。有必要注意一下的是,据不完全统计,净利润排名前20的基金公司中,大多为券商系。

  私募基金管理规模来看,上海、北京和深圳依然排名前三位。其中,2020年上海市私募基金管理规模为37038.07亿元,占比23.19%;北京市私募基金管理规模为35854.47亿元,占比22.45%;深圳市私募基金管理规模为19686.78亿元,占比12.33%。

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